7月16日晚,英特集團發(fā)布公告,公司非公開發(fā)行股票在深交所上市,共募集資金4.67億元,華潤醫(yī)藥商業(yè)集團全額認購新增股票41,489,989股,成為公司第二大股東。這標志著歷時一年之久的再融資工作圓滿完成。這是公司上市以來資本運作的首次突破,意義重大而又深遠。
公司非公開發(fā)行股票項目的周密籌劃和平穩(wěn)實施,得到了控股股東省國貿(mào)集團的高度重視與悉心指導,也有賴于公司上下、中介機構(gòu)與戰(zhàn)略投資者的密切配合和全力以赴。2017年底,公司控制權(quán)回歸省屬后,英特集團提出希望通過發(fā)揮上市公司融資平臺功能,實現(xiàn)做強做大,省國貿(mào)集團主要領(lǐng)導表示全力支持。后經(jīng)國貿(mào)集團和公司反復研究、認真比選各種資本運作方式,最終選擇了非公開發(fā)行股票方案作為打開公司再融資功能的可行路徑。方案確定后,公司又緊鑼密鼓尋找戰(zhàn)略投資者。面對證監(jiān)會再融資新規(guī)出臺后三年期非公開發(fā)行市場急劇萎縮、再融資環(huán)境較為嚴峻的局面,公司董事長帶隊連續(xù)前往上海、廣州等地,與多家醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資者、機構(gòu)投資者會面溝通,積極宣傳公司發(fā)展戰(zhàn)略和品牌價值。溝通交流期間,公司的經(jīng)營業(yè)績、行業(yè)地位及經(jīng)營質(zhì)量獲得了多家同行和機構(gòu)投資者的認可與青睞,最終引入行業(yè)前三強的華潤醫(yī)藥商業(yè)集團作為公司戰(zhàn)略投資者。
公司此次再融資,是同期A股市場效率最快的項目之一。自去年9月底公司董事會審議,到今年3月初證監(jiān)會發(fā)審委審核通過,前后僅半年時間。一方面,公司長期以來合規(guī)經(jīng)營與規(guī)范運作,為公司無條件通過審核奠定了堅實的基礎(chǔ)。另一方面,在省國貿(mào)集團的大力支持下,公司管理層率領(lǐng)全體員工與中介機構(gòu)扎實地推進,也為本次非公開發(fā)行快速完成創(chuàng)造了有利條件,確保了盡職調(diào)查與申報材料的高質(zhì)量完成、股東大會審議與國資委審批等程序的高效推進、證監(jiān)會審核問詢的及時回復。僅以盡職調(diào)查為例,共組織召開各類專題會議及各項系列調(diào)研活動近百次,涉及控股股東、戰(zhàn)略投資者、公司及子公司五十余家,梳理公司治理、戰(zhàn)略、經(jīng)營、財務、質(zhì)量、工商、處罰訴訟等文件材料近三千份,這也是對公司治理和經(jīng)營質(zhì)量的一次全面檢視。
此次再融資將進一步充實公司經(jīng)營發(fā)展資本,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),降低資產(chǎn)負債率,提升公司償債能力和抗風險能力,為主營業(yè)務的快速發(fā)展提供資金保障。更具戰(zhàn)略意義的是,此次再融資在時隔多年后打通了公司在資本市場的融資渠道,并解決了上市公司多年未能分紅的歷史遺留問題,樹立了公司良好的資本市場形象。同時,此次再融資引入的戰(zhàn)略投資者華潤醫(yī)藥商業(yè)集團是全國性醫(yī)藥商業(yè)龍頭企業(yè)之一,連續(xù)多年位列行業(yè)前三甲。截止2018年12月31日,華潤醫(yī)藥商業(yè)集團資產(chǎn)總額943.53億元;2018年度實現(xiàn)營業(yè)收入1,324.19億元,凈利潤18.84億元。其股東華潤醫(yī)藥集團有限公司在香港上市,是以藥品研發(fā)、制造、分銷為一體的企業(yè)集團,旗下還擁有華潤三九、華潤雙鶴、江中藥業(yè)、東阿阿膠等大型藥品制造企業(yè)。引入華潤醫(yī)藥商業(yè)集團將進一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu),強化戰(zhàn)略協(xié)同,實現(xiàn)優(yōu)勢互補,對公司打造浙江省屬醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)旗艦上市平臺、服務“健康浙江”建設(shè)具有積極意義。